M, dobře situovaný muž středního věku, při návratu ze zahraniční cesty na letišti náhodou zahlédne podezřele vypadajícího mladíka tmavé pleti. Výměna pohledů a pár slov spustí postupně se stupňující sled událostí. Do Mova osamělého života se vkrádá anonymní strach, stereotyp a všudypřítomný pocit nebezpečí. Ve víru velkoměsta M postupně nabývá přesvědčení, že rozpoznal přicházející Zlo, kterému je třeba čelit, a podléhá hrůzám, jež si sám vytvořil. Kvůli obavám z budoucnosti naší společnosti se postupně odcizuje lidskému společenství.